第1集：凡事都奉行“简单主义”的高一男生城田真昼，某天在路上捡了一只黑猫回家并取名为小黑。没想到小黑其实是个性极为懒惰又怕麻烦的吸血鬼真祖，一晒到阳光就会变成黑猫。阴差阳错之下，真昼与小黑定下契约，成了他的主人，随即被卷入了一场由名叫“椿”的真祖所引发的吸血鬼大战。

第2集：在贝尔奇亚袭击的第二天，真昼来到学校，却发现吸血鬼事件中在场者的记忆都被篡改了。就在真昼疑惑的时候，明明是晴天却下起了雨，四周一片血红，随后一位穿着和服与木屐的男子出现，而他正是贝尔奇亚的主人椿，也是七位吸血鬼真祖里从未被人所知的第八名真祖，忧郁的不速之客。

第3集：为了共同对抗椿，真昼和小黑与“色欲之真祖” Lily和其主人有栖院御园成为伙伴，真昼更是把高冷的御园当做朋友，还说要把自己的死党樱哉介绍给御园。真昼从小黑那里得到了武器，一把魔力扫帚。没想到真昼视为挚友的樱哉竟然是吸血鬼，同时也是椿的手下，看着为救自己倒下的御园，真昼拿起武器挥向了樱哉……

第4集：小黑突然咬向真昼的脖子，随后一只巨大的黑猫从小黑背后穿出，黑猫制造的黑雾吞没了真昼等人，樱哉向真昼伸出手想要救他。关键时刻，嫉妒的吸血鬼仆人JEJE和其主人，爱好环游世界的古董商有栖院御国解决危机，御国称能帮真昼解除吸血鬼契约，这让真昼陷入混乱。这天，真昼与椿相遇，得知了樱哉的悲惨过去。

第5集：暑假到了，真昼带着小黑参加夏日祭奠，真昼遇到了一个戴眼罩的男子，男子称自己捡到了一个保险箱，并拜托真昼在烟花开始前把箱子送到本部。真昼在去本部的路上，撞到了一个扛着棺材的金发男，就在真昼对此人的身份疑惑时，本部发生爆炸，真昼怀疑自己手中的箱子藏有炸弹。金发男意外解决了炸弹危机，傲慢的吸血鬼仆人现身。

第6集：逃离人类与吸血鬼共存的中立机关C3之后，真昼在千驮谷铁家的温泉旅店召开吸血鬼大会，大家一起讨论对抗椿的策略。为了解椿的计划，真昼决定从椿的sub class下手获取情报。根据情报，真昼遇到了疑似sub class的人，但没想到这个人正是强欲的吸血鬼主人，有着天才钢琴家之称的“电波天使”利希特。

第7集：在利希特的演奏会上，椿的下位吸血鬼们近乎全灭，只剩下一个叫Lila的Sub class。真昼把Lila带回温泉基地，由于真昼的温柔对待，Lila嘱咐他小心彼岸。另一方面，自从被Lawless提起过去的事情后，小黑就变得怪怪的。真昼接到求救电话，Lawless被椿抓走，利希特也遭遇了彼岸，一场混战在所难免。

第8集：利希特被椿的sub class 中实力NO.2的彼岸抓走，必须在今晚24时夺回利希特和Lawless才行。彼岸遗落的手机被御园捡到，于是大家展开营救行动。在原因不明的情况下，小黑变成了小小黑，被封印在球体里。为了找出让小黑变回原样的方法，真昼前去拜访古董商有栖院御国，御园的哥哥。

第9集：潜入宾馆底层的御园和Lily在电梯内遭遇樱哉，宾馆高层的铁和休遭遇彼岸和贝尔奇亚等人，原来椿一早就设计了御园。而另一边，为了救自己的sub class，椿只身来到御园家的别墅，与Lawless的sub class鲸鱼吉祥物对战。真昼为了帮小黑找复原方法，进入小黑的内心世界，由于过于沉重的过去，小黑将自己囚禁起来。

第10集：负伤的Lawless和利希特被分开拘留在最高层，恢复意识的两人隔着墙壁吵了起来，利希特打破墙壁，与Lawless面对面，并称自己要杀死Lawless。两人展开激战，最后Lawless放弃战斗，然而利希特的一番话激怒了Lawless，也让Lawless陷入回忆中，那是他深爱过的和平公主的悲剧故事。

第11集：利希特和Lawless重归于好，两人再次出现在彼岸面前，并招招击中彼岸。没想到彼岸也是吸血鬼，他放大招“天蝎之火”，利希特和Lawless陷入困境。在地下，御园和Lily与樱哉展开对战，御园的哥哥御国和JEJE前来救场。随后御园去支援铁和休，再次面临危机，此时小黑和真昼终于赶到了。

第12集：Lawless和小黑冰释前嫌，因为Lawless杀害了Lila的吸血鬼伙伴，愤怒的Lila抢走了Lawless与利希特缔结契约的信物吊饰，并交给了随后现身的椿。椿与真昼等人对峙，宣称自己要找的就是“黑狮子”，也就是杀害了“父亲”的小黑。吸血鬼与吸血鬼的兄弟战争，最终对决展开。