第1集：公主艾妮丝菲亚拥有前世的记忆，为了实现用魔法翱翔于天际的梦想，日以继夜地进行各种可疑的研究。某天晚上，艾妮丝在进行自制魔女扫帚的试飞实验中，意外闯入了贵族学院的晚宴。而晚宴上，天才公爵千金尤菲莉亚正面临被亚尔加德王子当众取消婚约的窘境。

第2集：艾妮丝菲亚强行带走了在晚宴上遭王子取消婚约的尤菲莉亚。艾妮丝菲亚将她带回王宫后，在双方父亲的面前宣言，为了挽回尤菲莉亚的名声，要让她担任自己的助手，还顺便决定了两人要一起住的事。两人奇妙的同居生活就此开始。

第3集：艾妮丝菲亚和尤菲莉亚开始一起生活后过了一段时间，然而尤菲莉亚还是不习惯新的环境、新的工作，以及自己新的立场，被艾妮丝菲亚耍得团团转，不是很有精神的样子。艾妮丝菲亚为了没精打彩的尤菲莉亚，主动说要做专用的魔道具给她。

第4集：尤菲莉亚因为新生活带来的精神疲劳病倒了，然而在艾妮丝菲亚的贴心照料及温暖话语下，她的心情也逐渐变得轻松起来。某一天，伊莉雅主动向她说了自己的过去以及艾妮丝菲亚真正的意图，这也让尤菲莉亚开始朦胧地找到了自己的目标。可是这时候冒险者公会却传来意想不到的紧急消息。

第5集：冒险者公会传来出现魔物狂潮以及龙的紧急联络。面对王都的危机，艾妮丝菲亚和尤菲莉亚飞往战场。艾妮丝等人顺利地扫荡着魔物，然而龙在这时现身了。尽管艾妮丝无视双方绝望的战力差距，勇敢挑战强敌。

第6集：获得龙的魔石后，为了开发新技术，一行人前去拜访艾妮丝菲亚的研究合作者，同时也是损友的缇尔蒂。艾妮丝菲亚再度因为前所未有的夸张研究雀跃不已，然而与此同时，王宫那边对于尤菲莉亚遭悔婚一事的调查有了进展。

第7集：为了戒护及研究魅惑的能力，蕾妮也住进了离宫。艾妮丝菲亚和缇尔蒂开始着手调查蕾妮的能力。看到两人对彼此毫无顾虑的亲昵互动，有股难以言喻的感情盘据在尤菲莉亚的心底。就在此时，与艾妮丝菲亚处于对立关系的魔法省要求她举办演讲，尤菲莉亚决定……

第8集：艾妮丝菲亚等人顺利结束了魔法省的演讲。在演讲后的慰劳餐会中，通知离宫发生危机的警报装置响了起来。艾妮丝菲亚和尤菲莉亚急忙赶往离宫，然而现场已是一片凄惨的景象。蕾妮心脏被贯穿满身是血、伊莉亚趴倒在地，然后是身上溅满血迹的亚尔加德。

第9集：在拼命治疗蕾妮两人的尤菲莉亚注视之下，艾妮丝菲亚和亚尔加德的战斗愈发炽烈。面对主动变成吸血鬼的亚尔加德，艾妮丝菲亚陷入苦战，但是她决心要阻止弟弟的暴行，做好夺走他性命的觉悟，使出了必杀一击。公主和王子，爱恨交织的姐弟之战即将分出胜负。

第10集：亚尔加德离开王都，艾妮丝菲亚成了唯一的王位继承人，开始以下任女王该有的样子处理各种事务。身为艾妮丝菲亚的臣子，尤菲莉亚也重新下定决心，要以助手的身份协助她。可是看到收得干干净净的魔学研究室，还有艾妮丝菲亚勉强自己微笑的样子，尤菲莉亚心中产生了迷惘。

第11集：和精灵契约者琉米邂逅后，尤菲莉亚下定决心要成为新一任国王。虽然尤菲莉亚一心想守护艾妮丝菲亚的梦想与笑容，精灵契约却有着不为人知的真相。得知自己将会失去所爱之人与栖身之处的艾妮丝菲亚无法承受沉重的事实，逃到下着冰冷细雨的镇上。

第12集：“我不想让您成为王”“我不想让你奉献一切”。在伊莉雅等人紧张地守护之下，艾妮丝菲亚和尤菲莉亚，两位少女赌上彼此的信念对峙。正因两人为了彼此着想，双方都无法退让。面对艾妮丝菲亚使出浑身解数的一击，尤菲莉亚也拿出全力响应。这场胜负的结果将会是……