第1集：为了能成为独当一面的魔女，十五岁的魔女木幡真琴带着黑猫千户，从横滨来到日本东北地区的青森，住进了远房亲戚仓木圭的家，也转学到当地的学校，开始在这座小镇进行魔女的修炼。圭的妹妹千夏对这位奇怪的客人充满敌意，两人一起到便利店购物，千夏被真琴的骑扫帚飞行技秒杀，两人瞬间搞好了关系。

第2集：放学时间，只有小千夏和真琴看家，就在此时门铃响起，小千夏跑去开门，却只见门口站着一个身高九尺，长着猫头鹰脸的怪人，这可把小千夏吓得不轻，差点都要报警了。没想到真琴竟然认识这个人，还把他叫“春之搬运工”。春之搬运工就是送走冬天搬来春天的春之妖精，为了对自己吓到小千夏的事道歉，春之搬运工送了她一份可爱的礼物。

第3集：作为魔女修行的一环，真琴开启了种田模式，拔草开垦捉山鸡。真琴围着山鸡团团转，猫咪千户也来凑热闹，但就是捉不到它。这天，家里又来了奇怪的客人，一位从头到脚把自己裹得严严实实的怪人，而且她一进门就要找真琴，还和自己家人很熟的样子。真琴的姐姐茜初登场，她可是魔女中的名人呢。

第4集：休息日的早上，仓木兄妹和真琴一起外出散步，参加樱花祭。在祭典上，真琴和小千夏大吃特吃，姐妹俩都玩不过来了，而当哥哥的圭在鬼屋面前怒刷了“怕鬼”属性。一家路边的占卜摊吸引了真琴的注意，造型古怪的占卜师竟然也是位魔女，而她和真琴的姐姐还是旧相识，但两人的关系貌似很紧张的样子……

第5集：真琴在家整理房间，无聊的喵星人千户决定出门逛逛，好奇的小千夏跟在它身后。千户一会儿逗逗狗，一会儿爬爬树，还成了小朋友口中的忍者猫，而小千夏对千户的崇拜又上了一档次。这天，路痴真琴想去附近散步，但没想好要去哪里，于是千户成了导航，带着真琴去之前自己发现的好地方玩耍，没想到引起了意外的风波。

第6集：骑扫帚长时间飞行会让屁股很痛，真琴一直为此苦恼。在魔女姐姐茜的演示下，真琴终于明白了骑扫帚的正确方法，原来扫帚只是个摆设，并不需要真的骑上去，魔女借助扫帚以外的东西也能飞起来。见状小千夏也想成为帅气的魔女，于是拜托茜收她为徒，小千夏能修行成功吗？

第7集：因为被直说长胖了，千户瞬间炸毛，正好大家准备上山摘野菜，为了减肥千户也跟去了。魔女进入森林就会变得很有活力，真琴元气满满，直被青蛙吓得不轻，她的惨叫声就连熊听了也被吓跑了。在姐姐的介绍下，真琴、小千夏和圭来到魔女经营的咖啡店，这间店不光施有魔法，就连店员都是幽灵小姐。

第8集：在茜的介绍下，真琴带着小千夏和圭来到魔女的咖啡店，三人在幽灵店员的招待下，吃着美味的点心。没多久，店主妈妈和女儿椎名杏子归来，真琴还闹出了乌龙笑话，以为杏子是店长用魔法变成了年轻人的样子。这家二百年历史的老店有很多常客，今天瓢虫夫妇、帷幕先生和小狐狸一如既往的来访了。

第9集：这天午后，犬养来到仓木家，因为樱花祭的时候给大家添了麻烦，为了表达歉意，犬养决定帮真琴和仓木兄妹占卜，内容是明天的运势。对魔女占卜感兴趣的三人，对占卜出的结果充满了期待。第二天，在学校的午休时间，真琴和直一起吃便当，真琴邀请直去家里看她种的毛豆花，还有特别吵闹的曼德拉草。

第10集：今天真琴他们班要进行烹饪实习，于是真琴、圭和直三人一起做料理。直从早上就开始心事重重，因为她根本不会做饭，本想着抽中最简单的蔬菜沙粒，却抽到了最复杂的汉堡肉。在真琴和圭的帮助下，直总算掌握了洋葱和鸡蛋的正确使用方法。料理都顺利完成了，但有一件重要的事情被大家遗忘了。

第11集：这天清晨，茜在魔女世界的报纸上看到了大新闻，今年会飞的鲸鱼将会经过这个小镇。带着对鲸鱼的好奇心，真琴、小千夏和茜三人坐着扫帚，朝鲸鱼路过的方向飞去。她们三人不光看到了鲸鱼，还来到鲸鱼的背上，见到了神秘的古代遗迹。在这里，真琴她们遇到了也来看鲸鱼的杏子，最后真琴邀请杏子来家里吃早饭。

第12集：原来千户一直躺着的垫子里装的是真琴的旧袍子，试穿过旧袍子后，真琴决定做一件新的魔女袍。真琴和千户坐着扫帚飞上天空，找到了布店，真琴也终于克服了自己路痴的毛病。回到家后，真琴给小千夏也做了一件红色的魔女袍，小千夏对这件帅气的衣服爱不释手。明天就是睡魔祭了，真琴意外之下见到了祭典时才会出现的土鱼。