第1集：罗伊德是居住在远离都会的昆仑村生活的少年。他虽然是村子里最弱的人，但因为他非常向往故事中的英雄，所以为了参加亚萨米王国士官学校的入学考试来到了王都。他首先造访了村长的熟人，东区的魔女‧玛丽的家中，并将自己的背景告诉了她。罗伊德虽然对自己很没有自信，但从他口中说出的却都是些脱离常识的惊人发言。

第2集：罗伊德参加士官学校的入学考试落榜了。他虽然非常的沮丧，但还是决定明年要再重新挑战一次。他在路上看到了克罗姆食堂正在应征打工的布告，于是便前往克罗姆食堂。另一方面，赛莲、莉荷及梅尔托瓦实在不相信罗伊德会落榜，于是开始重新检查罗伊德的答案卷。在重新体认到罗伊德异于常人的实力后，他们决定开始找寻罗伊德的下落。

第3集：玛丽在罗伊德及亚兰即将展开决斗的前一刻出面阻止了他们。并以此为契机，让玛丽及克罗姆这对昔日的主从重逢了。为了阻止操纵亚萨米国王、企图向临国贾武宣战的幕后黑手的阴谋，两人开始展开了行动。另一方面，赛莲和莉荷为了打听王女的情报，造访了以情报专家闻名的魔女.玛丽经营的店。而开门迎接两人的竟然是她们正在寻找的另一个人，罗伊德。

第4集：玛丽在得知操纵国王的幕后黑手的真面目是“魔王阿巴顿”后整个人不禁僵住了。不过她随即就注意到这反而是解决事件的好机会。然而同一时刻，被阿巴顿怪物化的梅尔托瓦已经将赛莲等人逼入了绝路，街道上更是充满了蝗虫怪物。愉快的建国祭变得惨不忍睹。面对这穷途末路的事态，罗伊德鼓起了勇气开始行动。

第5集：魔王阿巴顿的威胁消失，罗伊德如今也顺利进入士官学校就读了。在士官候补生们为了准备与六条魔术学园进行交流比赛而锻炼魔法时，六条的校长萝露突然现身了。她和莉荷是旧识，两人虽然很久没见面了，但莉荷的表情不知为何却显得很阴沉。罗伊德对莉荷的转变感到相当在意，在玛丽的建议下，罗伊德决定邀请她一起出去约会。

第6集：萝露在得知和六条之间的交流比赛中获胜的一方将能获得圣剑当奖品后，就宣言要亲自出场比赛。科林为了抵抗违反规定的对手决定使出禁忌的手段，让罗伊德也出场比赛。另一方面，因为某些原因说什么也不能输的莉荷跑去拜托科林教导她使用回复魔法。每个人之间的因缘彼此交错，交流比赛终于要揭开序幕了。

第7集：坐落于远离城镇的郊外的“羚羊角”是深受地方贵族喜爱的高级旅馆。但是，这里最近却因为人手不足的伤透了脑筋。在克罗姆的介绍下，罗伊德决定在连假期间到羚羊角打工。他在那里从老板口中得知了最近旅馆周遭屡屡发生神秘的昏睡事件。然后，有一名贵族也为了调查事件的真相来到了这间旅馆。

第8集：为了调查在高级旅馆“羚羊角”周边发生的昏睡事件，老板柯帕、地方贵族史雷奥宁以及赛莲的父亲一边怀疑彼此一边各自持续进行调查。另一方面，罗伊德身为旅馆的服务员希望能阻止这次的事件，于是与莉荷和赛莲一起展开了调查。然后担心罗伊德的玛丽及艾卡，以及前来调查树精违法栽培事件的希农姊妹也造访了旅馆。

第9集：亚萨米王国近郊的地下城出现了一条大蛇，于是国王亲自委托候补生们前往讨伐大蛇。罗伊德虽然对地下城不太拿手，但他决定将这当成是修行的一环与同伴们一起前往讨伐。同时艾卡与玛丽也为了追赶打算对大蛇下手的苍及翔马而动身前往地下城。这个时候，服用了可疑药物的米可娜正带着熊熊燃烧的复仇之心在那里静静等待着。

第10集：为了让昆仑的守护兽兀多拉复活，一行人决定前往罗伊德的故乡，也就是位在大地尽头的“最终地下城”前的传说中的村子“昆仑”。他们在半路上与矮人王尤古会合，最后终于抵达了村子。而出现在他们眼前的，是这里的居民们超乎常理的生活。这个时候，亚萨米正在为与敌国贾武帝国进行御前对决进行准备。

第11集：若兀多拉持续维持在不安定的状态下，艾卡的力量将会变得无法控制，甚至可能使沉睡在最终地下城身处的魔王们的封印解除。为了防止这种事态发生，罗伊德等人来到了最终地下城前，并想办法完成了兀多拉的复活仪式。在兀多拉完全复活前，艾卡的力量遭到了封印。而这时，尤古对在亚萨米王国举行的御前对决表现出了浓厚的兴趣。

第12集：为庆祝亚萨米和贾武之间的友好关系所举办的御前对决比赛终於开始了。但比赛才刚开始，自称是贾武国王的苍就向亚萨米王提出了共组同盟、一起掌握世界的提议。亚萨米王一口拒绝，随后尤古就将大量的怪物释放到比赛会场内，观众们全都成了人质。莉荷等人为了阻止眼前的事态努力奋战。而苍和翔马除了共组同盟之外似乎还有其他的目的。