第1集：有名僧侣准备越过关隘。他拉着沉重的货车，扛着偌大的弓箭，是个不太像僧侣的男人。另一方面，在忌滨县经营医院的美禄为了拯救被锈蚀的姊姊帕乌，背地里持续利用蕈菇调制新药。

第2集：通缉犯赤星毕斯可出现后，忌滨镇陷入大混乱。毕斯可为了拯救病入膏肓的师父，始终寻觅着能调制药剂的医生。毕斯可闯入医院，来到美禄面前，这时黑革知事的亲卫队听闻骚动，抵达现场。

第3集：毕斯可和贾维正在寻找一种能净化各种锈蚀、被称作“食锈”的蕈菇，持续往东北旅行。美禄发现只要有食锈，他也能治疗姊姊帕乌。另一方面，忌滨县的黑革知事处心积虑想射杀毕斯可，执念相当惊人。

第4集：据说“食锈”就在秋田，他们于是朝危险的足尾骨炭坑前进。途中他们与伙伴大螃蟹芥川会合。要驾驭芥川非常困难，美禄的骑乘训练陷入难关。当天晚上，他们两人打算在日光战吊宫休息，没想到与在忌滨相会的少女重逢。

第5集：毕斯可和美禄为了前往秋田，来到卡尔贝罗海附近一个受到凶暴生物飞河豚侵扰，已经没有大人，只有小孩居住的寂寥城镇。另一方面，追着这两个人的帕乌在路途间，遇见一对住在废墟中的奇妙夫妻。

第6集：为了取得“食锈”，毕斯可和美禄继续往北边前进。他们在被白雪封闭的霜吹县，与差点被冻死的滋露重逢。在滋露的带领下，来到地下铁白桦线的车站“狐坂”，在那里发现列车，但⋯⋯

第7集：终于到了哭泣幽谷的Bisco和米罗面前出现的是拥有龙般身体的双头神兽“筒蛇”，并把猩猩也卷了进来和筒蛇的激战开始了。另一方面，黑皮也想要追上他们……

第8集：在前往东北的卡尔贝罗贝沙海中前进的赤星毕斯可和米罗，在途中到达了“铁琴之街”。这个没有大人，只有孩子生活着的荒凉的小镇，正遭受着凶暴的生物阿飞河豚的威胁...

第9集：米洛被黑皮的陷阱逼到绝境，对于再次捕获的刺猬，黑皮显示出了恐怖计划的一部分，那就是使用了覆盖日本的“生锈风”的元凶防卫兵器...

第10集：米罗他们从暴走的炉里开始崩溃的巨蛋中脱身而出，但是在失去了Bisco的悲伤中，没有时间去承受下一次的考验。在Bisco去世后，米罗自问自己能为剩下的自己做些什么...

第11集：复活后的“铁精灵”将一切一个接一个地破坏。这样下去的话日本又会被锈蚀吞噬。继承了Bisco灵魂的米罗果敢地面对着茶津。雅比、帕乌尔和赶来的奇洛尔一起协力，将暴走的铁精灵逼到绝境……

第12集：以忌浜为目标前进，为了阻止进攻，米洛一边破破烂烂一边好几次接受猛攻。但是当米罗终于用尽全力的时候，比斯哥从茶金中复活了。Bisco和米罗两人汇聚一堂，终于开始了和Tets琴酒的最终决战！