第1集：安兹很烦恼。作为安兹·乌尔·恭魔导国的国王，该如何引导这个国家呢。因为有雅儿贝德、迪米乌哥斯等优秀的NPC们和不眠不休地工作的不死人，魔导国现在成为了安全、没有饥饿的地方。但是，生活在那里的人们仍然怀着恐惧和不安，街道就像火熄灭了一样安静，失去了往日的活力。在找不到答案的情况下，安兹独自访问了冒险者公会。他向公会主席艾恩扎克提出一个建议。

第2集：在之前与帝国的战争中，里·耶斯提杰王国军队遭受了毁灭性的损失，而且被魔导国夺去了耶·兰提尔，国力下降。二王子赛纳克一边借助妹妹拉娜的智慧，一边为国家的重建而奔走。就在这时，传来了魔导国使节团即将到来的消息。使节团团长、魔导国宰相雅儿贝德以女神般的美丽征服了贵族。但是，一个名叫菲利浦的寒酸贵族来找雅儿贝德。

第3集：巴哈斯帝国的皇帝吉克尼夫陷入了困境。在之前的战争中，得到安兹协助的帝国几乎毫发无伤地战胜了王国。但是实际上，因为安兹显示出了可怕的力量，帝国的骑士们丧失了战斗意志。之后帝国不得不服从魔导国。而且，可以说是帝国王牌的夫路达也恭顺魔导国。尽管如此，吉克尼夫仍然认为安兹是人类的威胁，暗中图谋结成敌对魔导国的同盟。

第4集：安兹决定了治理魔导国方针，想要尽可能地和各国建立友好的关系。安兹没有向正在进行征服世界计划的迪米乌哥斯和雅儿贝德等人透露自己的想法，他决定自己先行动。安兹带着耶·兰提尔的冒险者公会会长艾恩扎克前往帝国。在那里，安兹接受了艾恩扎克的建议，与斗技场上最强的剑士武王对战。比赛当天，碰巧吉克尼夫也来了斗技场。

第5集：听闻矮人国有制作卢恩武器的工匠后，安兹对矮人国产生了兴趣。但是，人类和矮人的交流已经中断了很久，那个国家的现状和地点也都不明确。于是，安兹让曾在那逗留过的任倍尔带路，亲自前往矮人国。安兹一行人来到了霜龙栖息的安杰利西亚山脉，虽然找到了矮人城市菲欧·玖拉，但不知为何那里变成了无人的废墟。

第6集：过去，矮人们在地下建立了好几座城市而繁荣起来。然而，王都被霜龙夺走，被亚人掘土兽人们袭击的菲欧·兰佐也被放弃了。被天然屏障保护的菲欧·玖拉也即将被攻克。矮人们被安兹从困境中解救出来，他们虽然害怕不死者安兹，但还是安排了会谈的场所。于是，作为夺回王都的交换条件，安兹提出了一个意外的要求。

第7集：统治掘土兽人的“氏族王”里尤洛注意到，本应容易被消灭的矮人拥有某种强大的力量。于是，他向统治自己的白霜龙王奥拉萨德克寻求帮助。里尤洛暗地里计划让两者相斗削弱实力，并将六万只族人到王都之外避难。但是，里尤洛领悟到了面前出现的两个少女——夏提雅和亚乌菈的压倒性的强大。

第8集：虽然不死人统治的魔导国受到周边国家的警戒，但因为其救助了被亚达巴奥袭击的圣王国，之后也进行支援，所以评价也逐渐提高。另一方面，王国的状况的确是在缓慢恶化。在赛纳克想办法保护国家的时候，对现状感到不满的菲利普想到了一个计划。那是一个愚蠢的计划，会引起谁都预想不到的事态。

第9集：对圣王国的援助物资被强夺的魔导国，派雅儿贝德到王都，向王国宣战。告诉他一个月后调兵。可是，过了日期魔导国也没有开始进军的样子。很多人认为宣战是魔导国的威胁，知道安兹可怕之处的人们为即将到来的战斗做准备。正如他们所预料的那样，魔导国悄悄地展开了大规模的作战。在王都的上层不被发现的情况下捏造情报，摧毁了街道和村庄。

第10集：魔导国军的动向终于浮出水面。扎纳克幽禁了希望通过谈判解决问题的兰布沙三世，夺取了实权。他还向百姓们宣传国难，招募士兵，以四十万兵力进行决战的准备。与此同时，苍蔷薇接到了委托。那个委托叫出了精钢级冒险者队苍蔷薇和朱红露滴，伙伴们很感兴趣。菈萩丝打算一个人去，但被众人说服，同意全员去见委托人。

第11集：接到扎纳克率领的王国军队失去联络的消息，兰布沙三世意识到末日来临。能逃的人已经走了，无处可去的百姓们躲在房屋里，寂静的王都。科塞特斯、亚乌菈、马雷率领少量兵力逼近。于是，红色铠甲——精钢级冒险者“朱红露滴”的阿兹思再次出现。阿兹思飞上天空突袭魔导国军的阵地。一发现安兹的身影就发动了攻击。

第12集：前些时间，以科塞特斯为首的魔导国军向王都进军的前夕。拉娜身边只剩下护卫克莱姆和布莱恩。这时苍蔷薇来了。为了守护王都而战斗的菈萩丝，是来向拉娜告别的。但是，伊维尔哀等人想了个办法，剥夺了菈萩丝的自由。令人震惊的犯罪，竟然逃到国外去。告诉他可以用魔法把拉娜和克莱姆等人也一起带走。

第13集：魔导国军进攻王都的时候，兰布沙三世向所有的人宣告了自由，进行着一个人迎接征服者的准备。同样留在城堡里的拉娜，拒绝了从隐藏通道逃跑的劝告。相反，他向兰布沙三世提议将王国的宝物藏在都城中，并委托给了克莱姆。无法拒绝主人的请求，完成任务急忙返回，但王城已经被敌军占领。并且在玉座之间坐着魔导国的王安兹！