第1集：打倒魔王凯旋回到王都的勇者辛梅尔一行。在回顾各自冒险的10年的同时怀念今后的人生中，芙莉莲没有沉浸在感慨中，又踏上了探索魔法的旅程。50年后，为了和大家的约定，芙莉莲再次前往王都。以再会为契机，她开始了新的旅程。

第2集：芙莉莲拜访了住在森林深处的海特，遇到了和他一起生活的孤儿菲伦。被海特拜托教她魔法的弗里伦。然后以某件事为契机，一起出发。在旅途中，芙莉莲来到了有辛梅尔铜像的村庄，想起了生前他说喜欢的花…。

第3集：芙莉莲和菲伦抵达贸易城市瓦尔姆。 菲伦对芙莉莲的行为产生了怀疑，并决定跟踪她。芙莉莲的目的是什么？ 随后，两人来到了某个村庄。 芙莉莲和辛梅尔曾经战斗过的恶魔古瓦尔被封印在那里。

第4集：芙莉莲和菲伦拜访艾泽。在重拾旧日友谊的同时，艾泽请求帮助寻找“大魔法使伏拉梅的笔记”。三人深入森林，那里埋藏着海塔生前发现的备忘录。据说所谓的伏拉梅的笔记大部分都是假的，但是那个地方的笔记到底是假的还是……？

第5集：以伏拉梅留下的手记中记载的“灵魂栖息之地”为目标的芙莉莲和菲伦，与艾泽分别踏上了旅途。在现在的魔王城所在的地方，能和辛美尔说上话吗…。在访问某个村子时，据说有好几个村民被幽灵带走而下落不明……

第6集：在利鲁尔峡谷边的村庄生活的休塔尔克，因从红镜龙的手中保护了村庄而被誉为村子的英雄，但实际上他很胆小。尽管如此，相信他的实力的芙莉莲也邀请他一同打倒红镜龙。休塔尔克拥有能劈开巨大岩石的力量，但他的手却止不住地颤抖。他最后会出现在战斗的地方吗……

第7集：芙莉莲她们来到了被称为解放节的节日的前一天的街道。那里曾是芙莉莲和辛美尔等人从魔族手中保护的城市。在镇上看到自己铜像的芙莉莲想起了某件事。在那之后在前去拜访的格拉纳特伯爵治理的街道上，芙莉莲突然对某个人举起拐杖——！

第8集：由于打算对向侍奉古拉纳特伯爵请求和解的魔族阿乌拉的琉古纳们释放魔法，芙莉莲被逮捕关进监狱。琉古纳认为这样的芙莉莲很危险，同样是阿乌拉属下的多拉特也要夺取芙莉莲的性命。菲伦和修塔尔克也会采取行动拯救芙莉莲……

第9集：一个人从街上出来的芙莉莲与七崩贤“断头台阿乌拉”对峙着。拥有强大魔力的阿乌拉操纵死者的军队不断向芙莉莲涌来。另一边，菲伦和休塔尔克虽然救出了古拉纳特伯爵，琉古纳和莉妮耶的魔手也在迫近…。芙莉莲一行和阿乌拉军的战斗加速进行……

第10集：大魔法使弗兰梅活跃在千年以前，身为人类在历史上有“英雄”之称的魔法使的她，在被魔王军袭击而全灭的精灵部落里，遇到了一个人活下来的芙莉莲。弗兰梅教授芙莉莲的是…。然后，芙莉莲和阿乌拉的战斗有了结果…

第11集：芙莉莲一行人打倒了阿乌拉。和平与稳定回归，吊唁了死后被阿乌拉操纵的手下们，古拉纳特伯爵向芙莉莲传达了感谢之情。芙莉莲一行人继续着旅程，北部诸国的冬天的道路难以想象的难走。在那里，他们遇到了一名僧侣…

第12集：芙莉莲等人来到了剑乡。80年前，辛美尔在这里拔出了只有能阻止世界毁灭的勇者才能拔出的“勇者之剑”。为消灭在村子附近出现的魔物而来到这里。在芙莉莲的脑中，想起了80年前的事…

第13集：芙莉莲在森林沼泽中与神父的弟弟赞因相遇。看到他有将难以治愈的病症轻易地解毒的资深魔法，芙莉莲大吃一惊。芙莉莲听说赞因曾经梦想成为一名冒险者，但他没有出去旅行，而是留在村子里。赞因的哥哥拜托芙莉莲把赞因带出去…

第14集：僧侣扎因成为伙伴，访问拉特地区的某一天，菲伦和斯塔尔克在吵架，据说原因是斯塔尔克在菲伦的生日时什么都没准备。赞因建议让两人和好，芙莉莲对赞因说出了这句话…

第15集：芙莉莲等人来到了拉奥布丘陵的村子，村子里的人因为某种诅咒陷入了沉睡。据芙莉莲所说，僧侣因为有女神的加护，诅咒难以起作用。拥有对诅咒的耐性的赞恩找出了诅咒的种类和源头，4人前去解决造成事件的魔兽…

第16集：芙莉莲四人去拜访过去勇者一行冒险时遇到的矮人战士弗尔。他一直从魔物的手中保护着某个村子。芙莉莲在交谈中想起了过去辛美尔的话。这之后，前往某个部落时，在那里发现了以前与赞恩约定一同成为冒险者的朋友的足迹…

第17集：赞因得到了朋友“大猩猩战士”的线索，他要与芙莉莲等人分道扬镳了。这个时候，在他们驻足的村子有寒流来袭，4人不得不耽搁了一个月 用各自各样的方式度过这些日子。某天，菲伦和休塔尔克吵架了，芙莉莲求助于赞因…

第18集：与赞因作别，芙莉莲一行人来到魔法都市奥伊萨斯尔。进入前方的北部高原必须要有一级魔法使同行。有的时候一年也不会有一个人通过一级魔法使考试，也有可能出现死伤者。芙莉莲和菲伦前往的考试会场上，成熟的魔法使们都集结在一起……芙莉莲在森林沼泽中与神父的弟弟赞因相遇。看到他有将难以治愈的病症轻易地解毒的资深魔法，芙莉莲大吃一惊。芙莉莲听说赞因曾经梦想成为一名冒险者，但他没有出去旅行，而是留在村子里。赞因的哥哥拜托芙莉莲把赞因带出去…

第19集：一级魔法使考试的第一次考试是每三人分成一个队伍，在明天日落之前捕获在考试场栖息的陨铁鸟，而且队伍必须全员到达，有这两个合格条件。因为难以捕获，考生之间的争夺也就化作一种幸存下去的方法。与康涅和拉比涅组队的芙莉莲的作战是……僧侣扎因成为伙伴，访问拉特地区的某一天，菲伦和斯塔尔克在吵架，据说原因是斯塔尔克在菲伦的生日时什么都没准备。赞因建议让两人和好，芙莉莲对赞因说出了这句话…

第20集：一级魔法考试的第一次考试，菲伦和与艾莉，威亚贝尔和尤贝尔，兰特与夏尔夫对峙。威亚贝尔在与尤贝尔得到战斗中，从她身上闻到了危险的味道……

第21集：一级魔法考试的第一次考试，芙莉莲等人的陨铁鸟被邓肯的队伍抢去。康涅和拉比涅与有着压倒性的魔法差距的利希塔进行战斗。芙莉莲在与邓肯的战斗中考虑对策。日落时分，第一次考试即将结束。最终能进入二次考试的是？芙莉莲四人去拜访过去勇者一行冒险时遇到的矮人战士弗尔。他一直从魔物的手中保护着某个村子。芙莉莲在交谈中想起了过去辛美尔的话。这之后，前往某个部落时，在那里发现了以前与赞恩约定一同成为冒险者的朋友的足迹…

第22集：18人通过了第一次考试，弗里伦和弗恩也将继续参加第二次考试。三天考试结束后，考生们纷纷散去，等待考试时间。弗里伦和他的朋友们回到旅馆，但斯塔克的出现让弗恩心情不好，所以他们三人前往奥伊萨斯特镇试图让她调整心情。然后，我碰巧遇到了应试者……赞因得到了朋友“大猩猩战士”的线索，他要与芙莉莲等人分道扬镳了。这个时候，在他们驻足的村子有寒流来袭，4人不得不耽搁了一个月 用各自各样的方式度过这些日子。某天，菲伦和休塔尔克吵架了，芙莉莲求助于赞因…

第23集：一级魔法师选拔的第二轮考试，考官赞赞准备了一个迷宫攻略的考验。他们要前往"零落的王墓"的最深处，只有到达那里的人才能合格。然而那里是一个未被征服的坚不可摧的迷宫。弗里伦和其他考生们各自进入内部，但等待他们的是魔物、陷阱...